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四川拓尔斯厨卫电器有限公司 Gangtise投研日报 | 2024-05-17


发布日期:2024-06-21 06:14    点击次数:128

  来源  Gangtise投研

  —— 制造|科技(7家)——

  【激光器】专家表示,国内市场的激光切割需求在4月整体下滑20~30%,特别是船厂和钢结构行业的厚板加工领域需求减少;出口市场的激光切割需求则保持了正常的增长,在20%左右。目前国产12000瓦激光器的价格大约为10~11万元,而IPG激光器的价格大约为80万元。

  【客车】分析师称,目前南美市场中国客车出口量达3000多台,预计2027年南美市场中国客车出口量翻番,达到6000~7000台,其中新能源客车出口量达到2000多台,新能源客车市场占比达到40%左右。2023年澳洲共采购1600多台客车,中国出口澳洲客车约700台,占比50%左右。2023年新西兰购买140台中国新能源客车,预计2024年购买200台左右。

  【低空旅游】分析师称,eVTOL早期载人应用场景大概率是旅游低空观光,eVTOL在国内景区的潜在需求量约为2450架。假设是20分钟的观光线路,双座eVTOL的单客飞行成本预计小于500元,大约是直升机飞行单客成本的一半。eVTOL运营商若追求40%的毛利率,同时政府提供150元飞行补贴的情况下,eVTOL飞行单座售价预计在525元左右,定价十分具有竞争力。

  【乘用车】分析师表示,五月第二周乘用车销量为43.3万辆,同比增长18.7%,实现自春节结束后的同比增速转正(仅3月部分1~2周同比正增长),与“以旧换新”政策落地效果相符,反映汽车市场明显复苏的征兆。具体车企表现,比亚迪5月第二周销量达到7.13万辆,预计5月销量在33~35万辆;理想5月第二周销量为8000辆,环比大涨了2600辆,核心在于理想L6交付近2800辆;小米5月第二周销量为1100辆,主要受产能影响,预计6月产量可逐渐恢复至每周2500~3000辆。

  【动车】分析师称,从国铁的高级修招标结构来看,2022年五级修的占比只有8.5%,2023年占比提升至37%,2024年1月占比提升至50%以上。2024年1月中车高级修合同金额达到148亿元,超过2023年全年的合同金额(140亿元)。疫情期间部分高级修的需求被暂时搁置,这部分需求有望在2024年得到充分释放,预计2024年全年高级修占比提升至60%以上。2023年国铁固定资产投资达到7645亿元,预计2024年投资将超过8000亿元。

  【OPE】专家称,OPE行业正常年化增速约5%,2020~2022年OPE行业年化增速在10~20%,主要系疫情影响,终端需求有所透支。OPE行业可能需要至少3年时间(2023~2025年)来回补需求,同时OPE替换周期通常为3~5年,预计2024年OPE行业需求端持平或下降2%左右,2025年和2026年需求端情况好于2024年。

  【户用储能】专家透露,目前欧洲逆变器和户储的库存处于低位。预计2024年欧洲逆变器和户储市场的需求增速将超过40%,主要贡献来自意大利意大利在2024年4月发布了社区光伏储能系统的财政激励政策,最高可报销40%的安装成本。预计2024Q2户储销售额将最为旺盛,但Q3、Q4户储可能会有降价,价格降幅不超过10%。

  —— 消费|医健(1家)——

  【空调】分析师称,2024Q1空调内销发货量同比增长17%,主要系终端需求超预期,渠道存在补库需求。预计2024年4~7月空调内销排产量分别同比增长20%、10%、8%、6%。考虑到2023年同期的高基数,空调内销表现超预期(市场预期同比下滑)。

  —— 材料|能源(3家)——

  【电力】专家表示,近四年来,中国每年的顶峰负荷增长6000万至1亿千瓦,而可靠电力装机增长仅为3000~5000千瓦,导致电力供需的缺口逐渐拉大,保供压力巨大。预计2024年夏季可能出现4000万千瓦左右的供需缺口。

  【磷酸一铵】专家称,2024年5月15日,73%磷酸一铵价格上涨600元/吨,至5900元/吨,主要系需求旺盛,特别是工业级。目前工业级磷酸一铵库存从前期的3万吨降至几千吨,旺季过后,磷酸一铵价格或稳定在5200~5300元/吨。

  【焦钢】专家称,目前铁水产量在234.5万吨/日,而2023年同期为240万吨/日,据历史惯例,铁水产量还需1~2周见顶。截至2024年5月9日,国内钢材库存为930万吨,2023年同期已超1000万吨。预计6~8月焦煤和焦炭价格因需求下降供给增强而减弱,而铁水产量到达高点之后其价格亦可能下行。

  —— 金融|基建(2家)——

  【船运】分析师表示,目前船台起价,新造船价格处于高位,新造船的船价和二手船的船价都处于2000年以来90%以上的分位数,新造船和二手船的价格较2023年同期相比分别上涨10%、16%。当前船队的老龄化程度在不断加深,进一步导致有效运力衰退,上一轮造船高峰期的老船已经逐步进入拆解期,目前待拆解的船舶数量占比已经大于在手新船订单的占比。

  【房地产】分析师表示,4月30个重点城市房企新增供应在930万方,环比下降20%,同比下降43%,是2019年以来同期的最低值。预计5月新房成交规模仍然延续低位波动,一方面由于2023年5月基数并不低,另一方面5月房企推盘积极性有所回落,预计5月28个重点城市新增供应约766万方,环比下降24%,同比下降27%。

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责任编辑:王其霖 四川拓尔斯厨卫电器有限公司



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